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2021石化暨特化產業年鑑
模  組  別: 石化與新材料,特化與綠色化學
作  者:
出版日期: 2021/07/15
出版頁數: 329頁
出版編號: *
書籍定價: 8500元

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內容摘要

石化產業自 2019 年起,便呈現較為動盪的態勢,下半年甫從情勢稍緩的中美貿易戰中回穩,緊接著肺炎疫情(COVID-19)襲擊,再次重創全球經濟。回顧 2020 年,上半年疫情發酵,全球經濟活動急速凍結,油價首當其衝大崩跌,即使 OPEC+決議大規模減產,仍無法抵銷需求面減少帶來的衝擊。油價下跌連帶造成石化產品價格下滑,進而影響我國石化產業產值;2020下半年,隨著對 COVID-19 疫情掌握度逐漸升高,市場信心逐漸回溫,帶動相關下游產品需求,但整體產值仍衰退約 20%、下跌至新臺幣 1.27 兆元。

展望 2021 年,根據工研院產業科技國際策略發展所問卷訪談結果,認為 2021 年不景氣的機率由 71%縮小至 48%;業界專家認為臺灣石化產業景氣持續受到中國大陸新增產能議題與肺炎疫情(COVID-19)影響。

『2021 石化暨特化產業年鑑』係由工研院產業科技國際策略發展所執行經濟部技術處「產業技術基磐研究與知識服務計畫」的成果,內容從整體產業發展思維來觀測全球暨臺灣石化與特化產業發展動向以及未來趨勢與挑戰。其中詳實記錄 2019~2023 年石化與特化產業的變革與原料供需市場的變動,除涵蓋我國與全球石化與特化產業之發展概況與趨勢,對於我國石化與特化產業發展關係密切之地區,如日本、韓國、中東、東南亞地區都有詳實的研究,更針對中國大陸市場做深入的剖析。

本年鑑由工研院產科國際所同仁負責規劃與編撰,期望能給予讀者更多元的思考空間與產業觀點。至今順利付梓,團隊在此感謝經濟部的支持、慰勉各作者辛勤地撰述,但難免有疏漏之處,希望各界先進不吝批評與指正,以作為後續改進之參考。

 

編者的話

一、前言

根據行政院主計處所公布的『產業關聯程度表』顯示,化工原料產業不僅可以帶動其他產業發展,亦為配合其他產業發展不可缺少的基礎產業,是致力經濟發展所必須推動的關鍵性產業。在化工原料產業中,以原油及天然氣為原料所生產的石油化學品產業產值更高達整體化工原料產值的 90%以上,因此石化產業可稱得上是所有產業的火車頭。

由於石化產業所具備的重要性,工研院產業科技國際策略發展所針對全球及臺灣石化與特化產業進行年度調查,探討相關產品的產銷與進出口概況,更分析未來產業發展趨勢,除提供政府產業政策規劃之參考,並可作為企業投資決策之依據。

本年鑑記錄了臺灣石化暨特化產業發展的動態,以及深度討論產業發展現況與趨勢,期望為臺灣產業發展歷程留下完整記錄,提供業界深度與實用性的參考資料。

 

二、產業範疇

(一) 石化產業

石油化學工業是指以石油(Petroleum)或天然氣(Natural gas)為原料,製造化學品的工業,其製成品稱為石油化學品(Petrochemicals)。根據我國行業代碼分類,石化產業由三個子產業組成,包含行業代碼 1810 的「化學原料製造業」、行業代碼 1841 的「塑膠原料製造業」以及行業代碼 1842 的「合成橡膠製造業」,根據這三個子產業加總的產值,即為臺灣石化產業的總產值。

由於石油化學產品種類繁多,參考國外石化產業年鑑通用表示方式,多以主要石化產品的生產量與需求量表示,主要探討的石化產品分類如圖0-1 中虛線內所涵蓋的「基本原料」、「塑膠原料」、「合成橡膠」、「石油化學品」、「人纖原料」等主要石化原料產品項目。

石化工業定義與範疇

圖0-1 石化工業定義與範疇

 

(二) 特化產業

化學工業是指以有機原料或無機原料為原料,製造中間材料、下游製品等化學品的工業,其製成品若以產量和產品成分來區分,可分為大宗化學品和特用化學品工業,其類別與特徵如表0-1 所示。

表0-1 化學品之類別與特徵

化學品之類別與特徵

 

三、內容架構

本年鑑之架構主要分為七個篇幅,第一篇介紹全球與臺灣的總體經濟狀況,呈現全球的整體經濟狀態。第二篇精簡的描述全球的石化暨特化產業整體現況。第三篇分析新興產品技術分析與未來動向。第四篇呈現產業重要國家,如:中國大陸、日本、韓國、東南亞、中東的發展狀態。第五篇為臺灣產業的狀態。第六篇則綜合上述各篇所呈現的全球石化暨特化產業狀態,做出總結並對臺灣石化與特化產業應注意事項提出建議。第七篇則蒐集並整理2020 年石化暨特化產業所發生的重大事件與臺灣石化相關廠商名錄。期望能在此具全貌呈現石化產業的完整架構下,能帶給讀者具有系統且更深入的分析與概念。

期待『2021 石化暨特化產業年鑑』出版後,能提供業者與政府更多有用的產業資訊與決策思考的方向,也可作為投資人觀察產業的參考。此外,鑑於編者在思慮上或有不夠周延之處,尚祈各界先進能不吝賜正指教。亦期盼此年鑑可發揮拋磚引玉之效,藉由此年鑑相關資訊的彙整,可綜整歸納出此產業的發展動向與趨勢,進一步為臺灣石化與特化產業尋求發展之道。

 

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本書目錄



  • 第Ⅰ篇 總體經濟暨產業關聯指標


    • 第一章 總體經濟指標


      • 一、全球經濟成長率


      • 二、全球消費者物價年增率  


      • 三、主要國家國內生產毛額(以當期價格計)  


      • 四、主要國家國際收支經常帳  


      • 五、主要國家政府財政盈餘及債務餘額  


      • 六、主要地區出口貿易量成長率  


      • 七、主要地區進口貿易量成長率  


      • 八、主要國家失業率


      • 九、主要國家投資占GDP比重  


      • 十、主要國家貨幣對美元均價  


      • 十一、臺灣總體經濟指標  






  • 第Ⅱ篇 石化暨特化產業總覽


    • 第一章 全球石化產業總覽


      • 一、石化產業市場成長預測


      • 二、石化產業未來發展動向  




    • 第二章 全球特用化學品產業總覽


      • 一、特用化學品之定義與範疇  


      • 二、歷年市場規模與成長預測  


      • 三、未來發展動向




    • 第三章 臺灣石化產業總覽


      • 一、產業特性


      • 二、產業發展歷程


      • 三、研發經費


      • 四、就業人數


      • 五、臺灣產業之全球地位  


      • 六、市場成長預測  


      • 七、未來發展動向  




    • 第四章 臺灣特用化學品產業總覽


      • 一、產業特性


      • 二、市場成長預測  


      • 三、未來發展動向  






  • 第Ⅲ篇 關鍵議題探討


    • 第一章 國家政策聚焦產業  


    • 第二章 重大議題影響分析


      • 一、COVID-19疫情成為影響石化業發展最關鍵因素  


      • 二、COVID-19疫情影響市場需求拖緩業者投資腳步  


      • 三、COVID-19疫情帶動相關產品需求




    • 第三章 石化產業新興產品技術分析與未來動向


      • 第一節 全球石化工業新技術  


      • 第二節 全球石化工業新技術重點節錄


        • 一、新型觸媒


        • 二、碳捕捉/再利用/封存  


        • 三、可再生、可回收的低碳原料/燃料


        • 四、機械回收與化學回收  






    • 第四章 特化產業新興產品技術分析與未來動向


      • 第一節 塑膠添加劑產業


        • 一、抗菌劑


        • 二、PVC用添加劑


        • 三、抗氧化劑及光安定劑  


        • 四、可被追踪的添加劑  


        • 五、配合塑膠回收所開發的塑膠添加劑




      • 第二節 接著劑產業


        • 一、熱熔感壓膠


        • 二、結構性膠材


        • 三、可逆性接著劑




      • 第三節 塗料產業


        • 一、提高資源/原料效率


        • 二、節能化產品








  • 第Ⅳ篇 全球石化暨特化產業個論


    • 第一章 全球石化產業


      • 第一節 全球領導廠商動態


        • 一、全球前十大化學品生產廠商  




      • 第二節 全球石化產品供需現況與趨勢


        • 一、基本原料產業


        • 二、塑膠原料產業


        • 三、人纖原料產業


        • 四、橡膠原料產業






    • 第二章 全球特用化學品產業


      • 第一節 塑膠添加劑產業


        • 一、產業發展現況與趨勢  


        • 二、產品技術現況與趨勢  




      • 第二節 接著劑產業


        • 一、產業發展現況與趨勢  


        • 二、產品技術現況與趨勢  




      • 第三節 塗料產業


        • 一、產業發展現況與趨勢  


        • 二、產品技術現況與趨勢  






    • 第三章 中國大陸石化產業


      • 第一節 中國大陸石化產業概況  


      • 第二節 中國大陸石化產品供需現況與趨勢


        • 一、基本原料產業  


        • 二、塑膠原料產業  


        • 三、人纖原料產業  


        • 四、橡膠原料產業  






    • 第四章 中國大陸特用化學品產業


      • 第一節 塑膠添加劑產業


        • 一、產業發展現況與趨勢


        • 二、產品與技術發展趨勢  




      • 第二節 接著劑產業


        • 一、產業發展現況與趨勢  


        • 二、產品與技術發展趨勢  




      • 第三節 塗料產業


        • 一、產業發展現況與趨勢  


        • 二、產品與技術發展趨勢  






    • 第五章 新南向國家石化產業


      • 第一節 新南向國家石化產業發展概況  


      • 第二節 新南向國家石化產品產能概況  


      • 第三節 新南向國家石化產業國家概況


        • 一、新加坡


        • 二、泰國


        • 三、馬來西亞


        • 四、越南


        • 五、印度






    • 第六章 新南向國家特用化學品產業


      • 第一節 特用化學品產業  




    • 第七章 日本石化產業


      • 第一節 日本石化產業概況  


      • 第二節 日本石化產品供需現況與趨勢


        • 一、基本原料


        • 二、塑膠原料


        • 三、人纖原料


        • 四、橡膠原料






    • 第八章 韓國石化產業


      • 第一節 韓國石化產業概況


        • 一、韓國石化產業歷史  


        • 二、韓國重要石化園區介紹  




      • 第二節 韓國石化產品供需現況與趨勢


        • 一、基本原料產業


        • 二、塑膠原料產業


        • 三、人纖原料產業


        • 四、橡膠原料產業


        • 五、中間原料產業






    • 第九章 中東地區石化產業


      • 第一節 中東地區石化產業概況  


      • 第二節 中東石化產品供需現況與趨勢


        • 一、基本原料


        • 二、塑膠原料


        • 三、人纖原料




      • 第三節 中東地區主要石化產業國家概況


        • 一、沙烏地阿拉伯


        • 二、阿拉伯聯合大公國


        • 三、科威特


        • 四、伊朗


        • 五、卡達








  • 第Ⅴ篇 臺灣石化暨特化產業個論


    • 第一章 基本原料產業


      • 第一節 產業概述


      • 第二節 產業發展現況與趨勢


        • 一、產業發展歷程


        • 二、產業結構


        • 三、五年生產統計






    • 第二章 塑膠原料產業


      • 第一節 產業概述


      • 第二節 產業發展現況與趨勢


        • 一、產業發展歷程


        • 二、產業結構


        • 三、五年生產統計






    • 第三章 人纖原料產業


      • 第一節 產業概述


      • 第二節 產業發展現況與趨勢  


        • 一、產業發展歷程  


        • 二、產業結構


        • 三、五年生產統計  






    • 第四章 橡膠原料產業


      • 第一節 產業概述


      • 第二節 產業發展現況與趨勢


        • 一、產業發展歷程


        • 二、產業結構


        • 三、五年生產統計






    • 第五章 塑膠添加劑產業


      • 第一節 產業發展現況與趨勢  


        • 一、產業發展歷程  


        • 二、產業結構


        • 三、產品概述


        • 四、五年生產統計






    • 第六章 接著劑產業


      • 第一節 產業發展現況與趨勢


        • 一、產業發展歷程


        • 二、產業結構


        • 三、產品概述


        • 四、五年生產統計






    • 第七章 塗料產業


      • 第一節 產業發展現況與趨勢


        • 一、產業發展歷程


        • 二、產業結構


        • 三、產品概述


        • 四、五年市場統計




      • 第二節 產品與技術發展趨勢


        • 一、產品技術發展動向






    • 第八章 石化產業聚落


      • 一、地理區域分布


      • 二、區域聚落發展現況






  • 第Ⅵ篇 未來展望


    • 第一章 全球產業展望


      • 一、市場預測


      • 二、產業發展趨勢




    • 第二章 臺灣產業展望


      • 一、2021年市場預測


      • 二、產業發展趨勢






  • 第Ⅶ篇 附 錄


    • 附錄一 石化產業大事紀


    • 附錄二 特化產業大事紀


    • 附錄三 石化廠商


    • 附錄四 特用化學品產業廠商  


    • 附錄五 石化產業協會


    • 附錄六 臺灣特用化學品相關協會  


    • 附錄七 石化產業中英文專有名詞縮語/略語對照表


    • 附錄八 特用化學品中英文專有名詞縮語/略語對照表



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